在抵押贷款行业工作, 你明白成功很大程度上来自于建立和滋养人际关系. 这听起来像是一件简单的事情——新宝体育app每天都和朋友一起做, 家庭, 同事——但当涉及到客户关系时，可能会遇到挑战, 特别是如果你有一个混乱的过程.
这就是客户关系管理(CRM)工具的用武之地.
什么是客户关系管理工具?
客户关系管理系统是一种技术平台，它允许您存储所有重要的潜在客户信息, 目前借款人, 甚至是一个地方的推荐资源. 它可以让你跟踪你和你的借款人所做的一切(从申请到结束，到第一次搬进来的周年纪念日，再到什么时候可能需要再融资)。, 还有你的推荐来源.
这样想:你与客户的关系的生命就在你的指尖.
谁会从使用CRM工具中受益?
如果你的职业要求你建立人际关系，而不仅仅是在办公室工作的人, 那么CRM工具将帮助你成功.
抵押贷款代理什么时候应该投资CRM工具?
如果你是抵押贷款游戏的新手，你可能不需要CRM工具，对吧? 错误的. “现在”是投资crm的最佳时机，因为你的新宝体育app正在增长, 关系管理和自动化将变得更容易，你将对技术更加熟练. 如果你等到你认为你“足够大”的系统, 你不仅错过了伴随经验而来的培训, 但将CRM整合到你的工作流程中也需要更多的时间, 这将是一个更陡峭的学习曲线.
这些系统都在哪里?
客户关系管理工具本身可以在互联网上找到. 然而，找到合适的人才是真正重要的. 你是想保持低成本的独立代理吗? 寻找一个提供免费或“solopreneur”选项的系统. 大型经纪商应该投资于按“席位”划分的系统，让每个经纪商都有自己的控制和管理权限.
另一件要考虑的事情是，您是否是那种喜欢发布自己内容的经纪人. CRM系统还可以帮助您跟踪谁下载了您的网站内容，以便您更好地了解谁对您的服务感兴趣. 确保你使用的CRM工具也有适合的功能.
抵押贷款代理为什么要花时间在客户关系管理上?
自动化. 就是这么简单——自动化你的工作流程会给你更多的时间去寻找潜在的客户, 迎合你的推荐来源, 并关闭当前贷款. 客户关系管理工具帮助您成为一个更快、更高效、 更准确的 代理, 从长远来看，哪些可以帮助寻找第二抵押贷款或再融资选择的买家, 或者是想把客户介绍给他们认识的最好的抵押贷款代理的推荐来源.
奖金:客户关系管理如何改变你的新宝体育app?
抵押贷款代理的CRM工具的伟大之处在于，它为您的工作流程增加了更高级别的自动化, 让你更快地完成工作, 更容易, 而且(讽刺的是)在更私人的层面上. 如果你能花更少的时间工作和重做电子表格, 追踪过去的客户邮件, 或者打电话给贷款人检查贷款的状态, 你可以花更多的时间去做那些能帮你拿下生意的事情.
在瞬息万变的抵押贷款行业, 重要的是要有一个既能与时俱进又能与时俱进的系统. 客户关系管理工具只是这些系统中的一个，它可以让你不断前进，同时简化你的日常操作.